（相关：137 恒生科技：腾讯逆势吸金，资金从电商半导体换仓）9月10日美股收盘，英伟达跌2.26%报218.36美元，三个交易日连着收跌，累计回撤约5%。全球GPU和AI计算芯片垄断者。（相关：133 苹果微涨0.36%：市值4.59万亿美元，全球第一让位英伟达）收入分三块。数据中心约80%，H100/H200/B200系列AI训练芯片是主力，DGX/HGX服务器系统把芯片、互联、软件打包...

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（相关：149 Meta收涨2.47%：33亿月活的广告引擎，估值回到22倍）9月9日美股收盘，Salesforce跌1.99%报244.16美元，总市值约2009亿美元。AI交易退潮，SaaS龙头没能躲过。全球最大CRM平台，Agentforce领跑企业AI Agent。（相关：146 亚马逊收跌1.87%：估值不算高，AI叙事还没被算进去）收入四块。销售/服务约45%，Sales Clo...

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9月8日美股收盘，GLP-1双寡头一起回调：诺和诺德跌3.09%报45.16美元，礼来跌2.21%，标普500只跌0.58%。GLP-1革命发起者，糖尿病和减重百年药企。收入三块。GLP-1药物约65%，司美格鲁肽是核心：Ozempic治糖尿病、Wegovy管减重，Rybelsus口服剂型是目前唯一获批的口服GLP-1。胰岛素约25%，Tresiba、NovoLog等传统产品占比逐年走低。罕...

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（相关：107 诺和诺德涨1.85%：PE压到低位，GLP-1的悲观预期打完没有）9月4日美股收盘，礼来报1149.36美元，单日跌0.88%，盘中最低下探1138.31美元。劳动节长周末前，减重药龙头小幅回调。全球市值最大制药公司，GLP-1减重药物最大赢家。收入大头在糖尿病/减重（约六成）：Mounjaro治糖尿病、Zepbound管减重，都是GLP-1/GIP双靶点。肿瘤（约15%）有...

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（相关：103 Palantir跌2.78%：三周反弹四成，距52周高点仍差16%）9月4日美股收盘，Palantir报174.33美元，单日下跌4.49%，成交49.1亿美元。美国政府情报机构和大型企业数据操作系统。收入约55%来自政府端：Gotham平台把军方、情报机构的分散数据整合在一起，支撑作战规划；约45%来自商业端：Foundry平台给企业搭数据中台，把经营数据做全局建模再辅助决...

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